Las firmas de servicios profesionales viven de dos cosas: su cartera de oportunidades y su facturación. Cuando cada una va por su lado —el CRM en hojas de cálculo y las facturas en otro programa—, se pierde tiempo y se pierde control. Este es el caso de una firma española de servicios profesionales que unificó su CRM y su facturación en Odoo.
El punto de partida
Una firma española de servicios profesionales —de las que asesoran a otras empresas— llevaba su día a día repartido entre correos, hojas de cálculo y un programa de facturación aparte. El pipeline comercial (quién es un cliente potencial, en qué punto está cada propuesta, qué toca hacer a continuación) vivía en la cabeza de las personas y en Excel. Y la facturación de los servicios iba por su cuenta, sin conexión con el resto.
El resultado era el de siempre: información duplicada, oportunidades que se enfrían porque nadie les hace seguimiento, y un cierre de mes más lento de lo necesario.
Qué buscaba
No necesitaba un desarrollo a medida ni migrar de un ERP anterior. Necesitaba implantar bien las piezas de Odoo que una consultora usa a diario:
- Un CRM de verdad para no perder ninguna oportunidad y saber en qué punto está cada propuesta.
- Poder facturar sus servicios desde el mismo sitio donde gestiona a sus clientes.
- Dejar de duplicar datos entre el Excel, el correo y el programa de facturas.
- Tener todo en un sistema serio, en la nube y con copias de seguridad.
La solución con Odoo
Pusimos en marcha Odoo CRM + Facturación, adaptados a cómo trabaja una firma de servicios profesionales:
- CRM: un pipeline de oportunidades con sus etapas, actividades y seguimiento. Cada propuesta con su responsable y su próximo paso, para que nada se quede en el aire.
- Facturación: emitir las facturas de los servicios directamente desde Odoo, enlazadas al cliente, con numeración y control fiscal en regla.
- Todo conectado: el mismo cliente que está en el CRM es el que se factura, sin volver a teclear datos en otro programa.
- Alojado en un servidor propio con Odoo, siempre disponible y respaldado.
Como decimos siempre, implantar un ERP se parece más a una operación que a comprar un programa: primero entiendes al paciente —el negocio y sus personas— y luego decides qué hace falta y qué no. Aquí no tocaba operar de todo: tocaba poner en orden lo comercial y lo administrativo, que era justo lo que dolía.
El resultado
- Un pipeline comercial a la vista: se sabe qué oportunidades hay y en qué punto está cada una.
- Facturas emitidas desde el mismo sistema, sin duplicar datos ni saltar de programa.
- Menos Excel y menos correos sueltos: la información en un solo lugar.
- Una base sobre la que crecer: cuando la firma necesite proyectos, gastos o informes, se añade sobre lo mismo.
¿Tu consultora lleva el CRM en Excel y las facturas aparte?
Si tu firma de servicios profesionales lleva el CRM en hojas de cálculo y la facturación en otro programa, Odoo te permite tenerlo todo en un único sitio. En unlimioo, partner Silver de Odoo en España, llevamos más de 15 años implantando Odoo con foco en las personas y los procesos, no en la tecnología: ponemos en marcha CRM, ventas, facturación y mucho más, adaptados a cómo trabaja cada negocio.
También migramos negocios desde Sage a Odoo sin perder los datos y desarrollamos aplicaciones a medida cuando el estándar no llega. Si estás valorando dar el paso, quizá te interese leer cómo elegir partner de Odoo en España sin equivocarte.
Cuéntanos cómo trabajáis y te decimos cómo lo pondríamos en marcha con Odoo.